在资本追捧和产业政策的催化下，物联网产业正在迎来大风口。
7月18日，据英国《金融时报》报道，日本软银拟以234亿英镑(约合310亿美元)的价格收购英国芯片设计公司ARM。超过40%的高溢价收购，再清晰不过地透露出，国际资本对这一产业变革方向的认可和推动。
从相关会展活动的密度，也不难感受到物联网的热度。
6月18日—6月20日，2016年世界物联网大会召开；2016国际开放物联技术与标准峰会7月11日在北京举行；2016中国国际物联网博览会7月20日在北京开幕；2016云计算与物联网技术大会7月20—21日在西安举行。
从股市表现看，6月下旬，物联网板块曾掀起一轮炒作浪潮，导火线正是当时在京举行的世界互联网大会。
经过近一个月调整和洗筹，物联网板块再现买入机会。周二，曾经的物联网龙头——远望谷宣布重大事项停牌，更是令市场遐想联翩。经过多项驱动因素的发酵和累积，概念股或将再度爆发。
投资要看准趋势
物联网是个大方向
作为下一个潜力巨大的科技市场，软银大手笔收购是想成为物联网领域的领导者。全球领先的网络解决方案供应商思科公司预计，未来10年，物联网将带来一个价值14.4万亿美元的巨大市场。
而在国内，物联网产业被提升至国家战略地位，写进了“十三五”规划和《中国制造2025》。
除了国际并购，国内互联网巨头也没闲着。据《上海证券报》报道，中国电信与阿里巴巴YunOS近日签署了《物联网合作框架协议》，发布消费级物联网产品，共同推进物联网产业发展。
此外，中国电信NB-IoT部署提速，有望在2017年上半年完成全网部署，今年计划新增1000万物联网用户。
目前，三大电信运营商、华为和中兴公司表示，将加快推动物联网发展，未来物联网将成为运营商基础运营业务。
我国物联网产业正持续快速发展。那么，目前国内物联网市场有多大呢？
工信部发布的《物联网白皮书(2015年)》显示，2014年我国物联网产业规模突破6200亿元，同比增长24%。机构预测，未来几年，我国物联网市场规模增长率将在25%左右。预计到2020年，市场规模有望达到2万亿。
可以想见，这块正在急剧膨胀的大蛋糕将会孕育数家大公司，惠及并增厚众多上市公司业绩。机构认为，中国巨大的市场空间很有可能孵化出市值百亿美元的上市公司。
物联网炒作并非短期行为
留意题材发酵和新涉足公司
今年6月份以来，机构对物联网概念股的关注度急剧升温，17只概念股获机构给予“买入”评级，同时，券商对16只个股未来目标价进行了预测，从股价上涨空间来看，安妮股份、劲嘉股份、长电科技、富通微电、海格通信等5只个股股价上涨空间均在50%以上。
而上述5只个股中，富通微电和海格通信月内均有机构进行调研，其中，海格通信接待包括证券公司、海外机构等在内的4家机构调研两次，富通微电则备受QFII关注，6月份一天内就接待两家海外机构进行调研。
在6月22日前后的那波炒作中，富瑞特装、宜通世纪、汉威电子、金卡股份和福日电子等物联网概念股表现抢眼，此外胜宏科技、思创医惠、华工科技、通富微电、天泽信息、大富科技、华天科技、东方电子等也有不俗的涨幅。
近期以锂电池为核心的题材有熄火现象，部分热钱开始寻找突破行情的领涨兴奋点，因此拥有产业应用趋势和行业事件配合的物联网概念股有望进一步活跃。
更关键的是，物联网应用的产业逻辑也得到了市场资金的认可，尤其是以智慧城市、智能家居、智能水表等民生领域应用较广的概念股在第一波炒作中力度最大。比如做智能燃气表的金卡股份，充分受益于智慧城市和物联网应用等政策，一度连续放量上涨。
物联网风口下哪些个股会飞得更高？
在物联网风口下，很多公司都在做物联网相关产品。从平台到操作系统，从芯片到基础设施，入局者众多。
那么，如何从上百家涉足物联网产业的A股公司中，梳理出投资主线和龙头个股呢？
根据中信建投近期发布的研究报告，物联网应用企业、运营商、技术推进方、芯片模组厂商都会受益。
(1)物联网应用方面
智能停车领域的领先企业：五洋科技(300420)；
智能家居领域：中信国安(000839)、邦讯技术(300312)；
电力线通信智能设备商：东软载波(300183)；
北斗龙头企业：振芯科技(300101)；
智慧城市运营商：高新兴(300098)；
工业物联网领先企业：佳讯飞鸿(300213)、东土科技(300353)；
车联网题材标杆公司：国脉科技(002093)、盛路通信(002446).
(2)运营商及相关企业
(3)技术推进者
中兴通讯(000063).
(4)芯片模组厂商
大唐电信(600198)、紫光股份(000938)、北京君正(300223).
